受公共卫生事件的影响,2020年全球工业经济发展持续低迷,随着我国疫情得到有效控制,汽车和工程机械等下游行业整体生产供给趋于稳定,对胶管产品的进口需求与上一年基本持平;但海外疫情仍在蔓延,海外市场行业对胶管产品的需求不旺,严重影响我国胶管产品的出口,出现量价齐跌的现象。
一、进出口总体情况
1.进口情况
根据中国海关总署的数据统计,2020年我国胶管进口总量微降0.17%(同比,下同)至4.01万吨,进口总额微降0.82%至6.28亿美元,进口均价微降0.65%至15.66美元/千克,2020年我国胶管进口情况见表1。
数据来源:中国海关总署
注:本文中胶管泛指4009项下的8个海关编码(含带接头和不带接头的各种胶管)。
从表2可知,我国胶管主要从日本、韩国、德国、泰国、土耳其、意大利、美国、马来西亚、印度和英国等国家进口,2020年上述10国的胶管进口量增长4.38%达3.16万吨,占我国胶管进口总量的78.75%,进口集中度较高。其中,从德国和美国的胶管进口量出现下降,其他国家均出现不同程度的增长。英国的胶管进口量增长迅猛,增幅达147.31%。进口均价方面,德国的胶管进口均价最高为31.91美元/千克,较上一年的24.91美元/千克增长28.12%;土耳其的胶管进口均价最低为4.00美元/千克。
2.出口情况
2020年我国胶管出口总量下降8.87%至19.14万吨,出口总额下降8.56%至8.82亿美元,出口均价微增0.34%达4.61美元/千克,2020年我国胶管出口情况见表4。
从表5可知,我国胶管出口目的地前10位的国家分别是美国、俄罗斯联邦、巴西、越南、日本、印度、印度尼西亚、波兰、韩国和墨西哥,2020年向上述10国的胶管出口量下降5.26%至9.21万吨,占我国胶管出口总量的48.14%,出口集中度进一步提高。其中,向越南、波兰和韩国的胶管出口量保持两位数的正增长,其他国家均出现不同程度的下降,印度尼西亚的胶管出口量降幅最大。出口均价方面,向日本的胶管出口均价最高为9.54美元/千克,俄罗斯和巴西的胶管出口均价最低,不到3.00美元/千克,远低于我国胶管的出口均价。
从表6可见,浙江是我国胶管出口量最大的省份,占出口总量的23.13%,2020年浙江省胶管的出口量和出口额均呈现两位数的增长。出口均价方面,山东和河北最低,江苏最高。
二、细分产品的进出口情况
1.纯胶管
2020年我国纯胶管(海关编码40091100\40091200)的进口量下降21.19%至0.52万吨,进口额下降18.98%至1.32亿美元,进口均价增长2.81%达25.19美元/千克;出口量下降10.99%至3.17万吨,出口额下降5.91%至1.97亿美元,出口均价增长5.70%达6.22美元/千克。
(1)进口情况
①主要进口国家
从表7可知,我国纯胶管主要从日本、韩国、德国、泰国和美国等五个国家进口,2020年进口自上述国家的数量下降30.29%达0.31万吨,占我国纯胶管进口总量的59.53%,进口集中度略高。日本是我国纯胶管最大的进口国,但2020年的进口数量和金额均出现两位数下降。同时,2019年位列进口排名第二位的德国,2020年的进口量则出现断崖式下降,降幅为60.78%,下落至2020年的第三位。在前五大进口国中,只有泰国和美国出现正增长。
②贸易方式和收货地情况
我国纯胶管的进口方式以一般贸易和进料加工贸易为主,2020年以这两种贸易方式进口量下降20.95%至0.47万吨,占进口总量的88.80%。其中,一般贸易和进料加工贸易的进口量分别下降23.24%和14.29%,降至0.34万吨和0.13万吨,进口均价则为27.90美元/千克和20.19美元/千克,分别增长8.01%和-5.43%。
从表8中可见,纯胶管的收货地主要集中在沿海地区,广东是我国纯胶管进口量最大的省份,占进口总量的23.40%,同时也是进口均价最高的省份,但2020年的进口量和金额双双呈现两位数下降,其他各省市也出现不同幅度的下降。
(2)出口情况
①主要出口国家和地区
如表9所示,我国纯胶管的主要出口国家和地区有美国、日本、韩国、越南和中国香港,2020年出口至上述国家和地区的数量合计为1.19万吨,较上年1.41万吨下降15.67%,占出口总量的37.36%。
虽然中美贸易摩擦对我国胶管出口美国产生影响,但美国仍然是我国纯胶管最大的出口国。出口数量方面,除了韩国出现正增长以外,其他国家和地区均呈现两位数下降;出口均价则只有日本和越南出现明显正增长。
②贸易方式和出货地情况
我国纯胶管的出口方式以一般贸易为主,2020年一般贸易出口量下降9.68%至2.15万吨,占出口总量的67.89%,出口均价增长8.46%达6.12美元/千克。
从表10可知,纯胶管的出货地主要集中在东南沿海地区,浙江是我国纯胶管出口量最大的省份,占出口总量的28.35%,但2020年的出口均价却不高仅有4.72美元/千克,远低于我国纯胶管的出口均价;同时,出口量下降明显,降幅达8.30%。除此之外,江苏的出口情况较为乐观,量价齐增。
2.钢丝增强胶管
2020年我国钢丝增强胶管(海关编码40092100\40092200)的进口总量增长8.19%达1.82万吨,进口总额增长3.47%达1.49亿美元,进口均价下降4.36%至8.18美元/千克;出口总量下降9.04%至11.39万吨,出口总额下降10.07%至4.11亿美元,出口均价下降1.13%至3.61美元/千克。
(1)进口情况
①主要进口国家
从表11可知,我国主要从土耳其、马来西亚、意大利、韩国和日本等五个国家进口钢丝增强胶管,2020年进口自上述国家的数量激增30.13%达1.04万吨,占进口总量的57.00%,土耳其是我国钢丝增强胶管最大的进口国。值得注意的是,在前五大进口国中,日本的进口量增长迅猛,增幅达136.13%,但进口均价骤降38.63%至7.01美元/千克。
②贸易方式和收货地情况
我国钢丝增强胶管的进口以一般贸易方式为主,2020年一般贸易方式的进口量增长10.85%达1.77万吨,占进口总量的96.82%,但进口均价下降4.64%至7.66美元/千克。
从表12可见,浙江是我国钢丝增强胶管进口量最大的省份,占进口总量的36.84%,同时也是进口均价最低的省份。
(2)出口情况
①主要出口国家
如表13所示,我国钢丝增强胶管的主要出口至俄罗斯、巴西、美国、越南和土耳其,2020年出口至上述国家的数量合计为3.89万吨,与上年基本持平,占出口总量的34.12%。出口数量方面,只有越南和土耳其出现正增长,其他国家均出现不同程度的下降,且美国下降最明显;出口均价方面,出口美国的均价最高为4.44美元/千克,高于我国出口均价,而土耳其的出口均价最低仅为2.67美元/千克。
②贸易方式和出货地情况
2020年钢丝增强胶管的一般贸易出口量下降6.88%至10.01万吨,占出口总量的87.91%,出口均价下降4.45%至3.49美元/千克。
从表14可知,山东是我国钢丝增强胶管出口量最大的省份,占出口总量的25.62%,但2020年的出口均价却不高仅有2.40美元/千克,远低于我国钢丝增强胶管的出口均价。除此之外,浙江和河北的出口情况较为乐观,量价齐增,但出口均价下降。
3.纤维增强胶管
2020年我国纤维增强胶管(海关编码40093100\40093200)的进口总量增长5.69%达1.17万吨,进口总额增长11.99%达2.42亿美元,进口均价增长5.96%至20.65美元/千克;出口总量下降1.16%至3.40万吨,出口总额下降5.28%至2.24亿美元,出口均价下降4.17%至6.59美元/千克。
(1)进口情况
①主要进口国家
从表15可知,我国主要从泰国、德国、日本、韩国和波兰等五个国家进口纤维增强胶管,2020年进口自上述国家的数量为0.76万吨,占进口总量的65.13%,与上年基本持平。泰国是我国纤维增强胶管最大的进口国,在前五大进口国中,泰国和德国的进口数量和金额保持增长。
②贸易方式和收货地情况
2020年我国纤维增强胶管以一般贸易方式的进口量增长8.71%达1.08万吨,占进口总量的91.92%,进口均价增长4.06%达20.55美元/千克。
从表16可见,江苏是我国纤维增强胶管进口量最大的省份,占进口总量的32.13%,吉林的进口均价最高达35.11美元/千克。
(2)出口情况
①主要出口国家
如表17所示,我国纤维增强胶管的主要出口至美国、俄罗斯、日本、越南和加拿大,2020年出口至上述国家的数量合计为1.59万吨,较上年增长6.30%,占出口总量的46.94%。
出口数量方面,只有俄罗斯和日本出现下降,其他国家均出现两位数幅度的增长,且加拿大增幅最大;出口均价方面,出口日本的均价最高为10.19美元/千克,高于我国出口均价,而出口俄罗斯的均价最低仅为2.50美元/千克。
②贸易方式和出货地情况
2020年纤维增强胶管的一般贸易出口量增长5.46%至2.80万吨,占出口总量的82.32%,出口均价微降0.53%至6.27美元/千克。
从表18可知,山东是我国纤维增强胶管出口量最大的省份,占出口总量的23.87%,但2020年的出口均价却不高仅有3.63美元/千克,远低于我国出口均价。除此之外,浙江的出口情况较为乐观,量价齐增。
三、结束语
2020年我国胶管进口的总体发展较上一年趋稳,国内对胶管产品的需求量较为稳定。在细分产品方面,钢丝增强胶管和纤维增强胶管的进口量和进口额保持逆势增长,说明我国相关工业企业对于此类胶管的中高端产品存在市场需求,仍然需要依靠进口得以满足,且依存度相对较高。
出口方面,出口总量和出口总额出现“双降”,但出口均价基本维持不变。出口减少的主要是较为低端的胶管产品,同时向部分国家的出口价格低于平均水平,这使得我国胶管制造商和贸易商在国际贸易中仍处于不利地位,议价能力偏弱。
那么,如何在中高端胶管产品市场领域分一杯羹是国内胶管制造商和贸易商需要认真思考和实践的重点。建议企业继续坚定地走高质量发展道路,注重自身产品的质量稳定性,加强品牌建设,注重差异化生产和研发高附加值产品,摒弃低价竞争所带来的弊端。同时,积极调整产品结构,加快科研成果转化及出口替代工作,为下游提供定制化服务,强化硬实力参与到全球竞争中。